Finanzstartup mit Website und Kundenbasis

Zum Verkauf steht ein digital aufgebautes Finanzunternehmen mit zwei GmbHs, eingetragener EU-Marke, Website, bestehender Kundenbasis und vorbereitetem All-in-One-Finanzkonzept.

Das Projekt wurde im Kern als Maklerunternehmen im Finanz-, Versicherungs- und Investmentbereich aufgebaut und ist gleichzeitig deutlich größer gedacht als ein klassischer Maklerbetrieb. Ziel ist eine moderne Finanzplattform, die Beratung, Finanzbildung und digitale Tools an einem Ort zusammenführt. Vorgedacht sind unter anderem eine App, CRM, Academy, Finanztools, digitale Vergleichs- und Abschlussstrecken, Leadgenerierung über eigene Rechner und Tools, Service- und Abo-Modelle sowie perspektivisch Banking- und Brokerage-nahe Lösungen.

Bereits vorhanden sind unter anderem:

• zwei GmbHs mit klarer Aufgabenverteilung
• eingetragene EU-Marke
• Website mit rund 3.000 Aufrufen pro Monat
• bestehende Kundenbasis
• vorhandene Prozesse und strategische Vorarbeiten
• Marketingansätze und Funnelstruktur
• interne Konzept- und Umsetzungsunterlagen
• bestehende Partner- und Dienstleisterstruktur

Die bisherige Tätigkeit wurde rund ein Jahr lang ausgeübt. In diesem Zeitraum wurden rund 150.000 EUR Umsatz erzielt. Der Kundenbestand umfasst 59 Privatkunden, überwiegend zwischen 25 und 35 Jahren, vollständig digital betreut und qualitativ hochwertig aufgestellt.

Die laufenden Einnahmen liegen nach erster Schätzung bei etwa 7.000 bis 12.000 EUR pro Jahr. Zusätzlich bestehen eine Stornoreserve von rund 17.200 EUR sowie eine offene Stornohaftung von rund 148.000 EUR. Die Tätigkeit umfasste Bereiche nach §34c, §34d, §34f und §34i GewO. Für die Fortführung der regulierten Beratung und Vermittlung ist daher entsprechende Sachkunde erforderlich.

Besonders interessant ist das Projekt für strategische Käufer, digital ausgerichtete Maklerunternehmen, Finanzdienstleister oder Unternehmer, die eine bestehende Grundlage mit Marke, Website, Struktur, Kundenbasis und erheblichem Ausbaupotenzial übernehmen möchten.

Mit dem Verkauf können auf Wunsch nicht nur Website und Marke, sondern die komplette Struktur inklusive Gesellschaften, Prozessen, Unterlagen, Konzept und bestehenden Dienstleisterbeziehungen übernommen werden. Einzelne laufende Verträge können auf Wunsch vorab beendet oder im Rahmen der Übergabe übernommen werden.

Warum ich verkaufe:

Persönliche Neuorientierung und geplanter Auslandsumzug in die USA.

Bevorzugt wird die Übernahme der gesamten Struktur. Eine geordnete Übergabe, Einarbeitung sowie persönliche Rückfragen und Gespräche sind möglich.